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消息称虎牙直播今日起将在香港启动美国IPO路演
资讯 |  2018-05-02   | 来源:彭博社   | 阅读:2592

据彭博社报道,有文件显示,虎牙5月2日将在中国香港开始美国IPO路演,料在5月10日收盘后定价。5月3日将在香港继续路演;5月4日在纽约路演,5月7日在波士顿,5月8日在纽约,5月9日在旧金山。

按照12美元的最高发行价计算,虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。

虎牙将在纽约证券交易所挂牌交易,股票交易代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

在完成首次公开募股后,虎牙流通股将包括A类普通股和B类普通股。虎牙控股股东欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited(以下简称“Linen投资”)将持有全部的B类普通股。虎牙的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权,不可转换为B普通股;1股B类普通股含有10股表决权,并可转换为A类普通股。虎牙发行的每股美国存托凭证代表1股A类普通股。

虎牙在招股说明书中还表示,按照11美元的发行价计算,如果承销商执行超额配售权,在扣除承销费用和佣金之后,该公司将募集到大约1.722亿美元资金。该公司将把募集到的资金主要用于扩产和增强产品和服务,并用于营运资金和其他企业用户。此外,虎牙还将会把部分资金用于收购业务、产品、服务和技术。

在首次公开招股之前,虎牙主要股东包括欢聚时代和腾讯全资子公司Linen投资。其中,欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股,占总股本的48.3%,以及表决权的55.5%;Linen投资持有虎牙64,488,235股普通股,占总股本的34.6%,以及表决权的39.8%。在首次公开招股之后,欢聚时代将持有虎牙56.4%的B类普通股。如果承销商不执行超额配售,欢聚时代将持有虎牙54.9%的表决权;如果执行超额配售,则持有54.8%的表决权。Linen投资持有虎牙40.5%的B类普通股。如果承销商不执行超额配售,Linen投资持有虎牙39.5%的表决权;如果执行超额配售,则持有39.4%的表决权。

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